去年の今頃、NISAの「つみたて投資枠」をリバランスしたので今年も見直すことに・・・。
パフォーマンスが「S&P500」に劣るからの理由で配分比率を下げた「オルカン」
・・・ですが皮肉なことにこの一年は「S&P500」を上回るパフォーマンスでしたw

まぁ要因は「ウクライナロシア戦争」と「トランプ関税」なのですが・・・。
ただこの状況が長く続くとは思えず「S&P500」の月々40,000円の積み立ては維持して、リバランスというかあくまでも見直しで「オルカン」を5,000円アップして月々10,000円の積み立てに変える事としました。
トランプ大統領時代が終わって仮に民主党になってもこのアメリカリスクは減る事はないだろうという判断と、私が生きてる間はまだアメリカ中心の世界経済は変わらないだろうと思うからです。

設定を変えようと開いたら目論見書の確認がありました。

まぁ「同意」しかありませんよね～w

注文日は何故か７～９日に縛られました。。。
はじめた時には選べたのですが、去年は確か3日～となり今年はさらに狭まりました。理由は分かりませんが不自由なものです。。。

5,000円→10,000円　毎月3日→7日に変更。（微妙に投資タイミングが変わる事になります）
来年の1月からの積み立てからになります。

積み立ての注文でもロケット発射！

====================
来年からの「つみたてNISA」の設定

注文日がバラバラです。。。

今回は5,000円単純に増やしたので月々の負担が重くなりますが・・・その分は節約でしょうか？収入は変わらないので。。。これで1年やってみてまた来年見直したいと思います。